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    特斯拉供应链还有哪些机会?

    2020-01-10 09:00:00 来源:华叔聊5G   阅读量:18.53万

    华叔这周三篇推文,昨天一篇是比亚迪和富士康,另外两篇都是聊特斯拉,抱歉的是,今天又要聊聊特斯拉,请别怪华叔啰嗦。因为华叔发现他们的供应链又增加了,名单的企业又要补充增加。

    不厌其烦的一直聊特斯拉概念,原因也很简单,特斯拉业绩回暖,中国产Model 3开始交付,以及股价暴涨,在A股市场也刮起一股“特斯拉旋风”,在6号“碰瓷”特斯拉的*ST索菱也能猛涨。(前期上涨因板块带动所致)

    *ST索菱在互动平台回应:“公司目前有产品应用在特斯拉车型上?!?。*ST索菱股价在当天午后开盘有一波反弹,从下跌3%到上涨3%,期间波动超过6%。

    随后,*ST索菱立即澄清:“经公司进一步核实,由于业务部门人员信息有误,导致该问题上述回复有误,现对上述问题回复进行更正,公司产品目前暂未应用在特斯拉车型上?!?/p>

    当天股价也随之回落,收盘下跌0.3%。虽然已经否认是特斯拉供应链,但随后三天都以涨停报收。

    供应链都跟风上涨,那更不用说特斯拉了,特斯拉这周三连涨,1.93%、3.88%、4.92%上涨幅度一天比一天大,已经接近500美元大关收492.14美元,总市值887亿美元,已经刷新美国车企市值的最高纪录。

    特斯拉只用了三个多月时间,股价翻倍所增长的市值已超过百年福特的全部身家。

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    虽然我们大部分无法参与美股的投资机会,可以挖掘特斯拉供应链的A股上市公司作为投资标的。特斯拉上海工厂制造总监宋钢最近透露,在今年底国产Model 3就将实现全部零部件的国产化替代。目前,特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右,计划到明年7月提升至70%~80%。

    特斯拉供应链涉及动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等10大部分,如今涉及直接、间接供应商100多家。

    其中,特斯拉的核心技术供应商大部分来自日本、美国和欧洲,国内企业大多作为二级原材料供应商进入供应链体系。

    电池组中,只有电池连接器是由中国的长盈精密提供,而盖板和?;た怯尚裆煞萏峁?。

    不过,这个局面有望被打破…………

    去年11月就传出新闻,特斯拉已经与宁德时代达成一项初步的非约束性协议,宁德最早将今年开始向特斯拉上海工厂供应电池。

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    中国企业,正在一步步打进特斯拉的核心供应链之中,随着步伐加快,国产Model 3的电池、电机、零件壳体也将对产业链原材料产生强需求。

    上游原材料的钴、锰、镍、锂、石墨,中下游的连接器,包括下游的整车环节,都会产生较大的动能,让整个动力车产业链将会大受裨益,我们的材料、装备、锂电池必然会有立讯精密这类优秀的长牛诞生。

    电池原材料是确定性最高的受益者,除了宁德时代外,特斯拉为了考虑节省成本,将松下换成LG南京工厂,LG电池上游材料基本由国产提供。

    LG供应链企业包括:

    正极材料:杉杉股份、当升科技。

    负极材料:江西紫宸、杉杉科技、贝瑞特、璞泰来。

    隔膜:苏州捷力、星源材质、恩捷股份。

    电解液:天赐材料、江苏国泰、新宙邦。

    另外,也要留意其他有色上市公司:华友钴业/洛阳钼业(钴),赣锋锂业/天齐锂业(氢氧化锂),铜陵有色/诺德股份(锂电铜箔),中科三环(电机磁材),南山铝业(四门两盖)以及东睦股份(动力器件壳体)。

    目前,特斯拉充电桩的21家直接供应商中,11家为充电桩设备及运营企业,占比达50%。

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    宏发股份、智慧能源、长盈精密、中国联通、众业达、许继电气、国电南端、上海普天、万马股份、科士达、中恒电气等企业都涉及特斯拉的充电桩项目。

    前两天华叔补充了特斯拉的产业链企业(相关推文:终于,把国产特斯拉供应商挖干净(已更新),但还不够完整,下面继续补充供应链中的其他企业。

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    中科三环:特斯拉电机磁材的主要供应商。特斯拉超级工厂将直接拉动毛坯钕铁硼需求量超过1500万吨。

    南山铝业:特斯拉汽车板的核心供应商。南山铝业目前具备汽车板产能10万吨,2019年8月公告将新建10万吨产能,特斯拉上海工厂的投产将直接带动南山铝业汽车板业务快速增长。

    旭升股份:特斯拉为旭升第一大客户,截至2019年半年度,旭升对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例为52.09%。

    均胜电子:为特斯拉供应安全带、安全气囊和方向盘等 汽车安全类产品、HMI 产品及相关传感器,2019年与特斯拉的相关业务产生的营业收入预计不超过20亿元人民币,占均胜整体营收比例较小。

    永利股份:特斯拉是永利汽车模塑客户之一,其与一汽丰田、华晨宝马、长安马自达、上海通用、北京奔驰等永利其他客户并无本质不同。

    亚玛顿:未涉及与特斯拉上海工厂 Model 3、Model Y 等新能源汽车领域的相关合作。目前亚玛顿为特斯拉公司另一块业务太阳能屋顶项目供应商,2019 年产量开始逐步提升,但双方交易金额较小,且未达到公司日常经营重大合同标准。

    斯迪克:在高分子材料聚合、涂层配方优化、功能结构设计、产品精密涂布以及新技术产业化应用等方面具有领先优势的高新技术企业。目前公司已有产品可应用于特斯拉Model 3汽车上。

    中矿资源:子公司东鹏新材生产的电池级氟化锂产品质量高、口碑好,是森田化工在中国的长期主要供应商,也因此成为特斯拉供应链体系的成员。

    秀强股份:目前与特斯拉的合作有两块内容:第一为新能源充电桩玻璃项目,目前已正常供货;第二为光伏屋顶玻璃项目,正在按特斯拉要求提供样品。 

    德联集团:特斯拉供应商,已批量向特斯拉供应制动液、玻璃清洗液、粘胶类产品等。

    四通新材:已经成为蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等多家新兴造车企业的轮毂供应商,并获得特斯拉的供应商代码。

    精达股份:有部分电磁线产品间接供应给特斯拉。

    博威合金:博威是间接供应商,以充电桩、高速连接器为代表的产品已经在新能源车上有应用。

    银邦股份:间接服务于特斯拉Model3、ModelY等项目。银邦通过三花、法雷奥等客户间接服务于特斯拉Model3、ModelY等项目。产品主要应用于新能源汽车电池热管理系统、空调系统等。

    之前补充的,还有以下这些供应商:胜宏科技(PCB板)、长信科技(车载中控屏触控全贴合)、世运电路(PCB板)、旷达科技(仪表台IP板面料)、星星科技(触摸屏)、科林电气(充电桩缴费配套硬件、软件)。

    由于特斯拉的直接、间接供应链企业特别多,日后将不断补充,希望密切留意华叔的更新。

    ………………

    1、中国2019年狭义乘用车销量为2069.76万辆 同比 -7.4%。中国2019年1-12月份狭义乘用车累计销量为2069.76万辆,同比 -7.4%,其中12月份狭义乘用车零售销量214.10万辆,同比 -3.4%。

    2、中国信通院:2019年全年国内手机市场出货量3.89亿部,同比 -6.2%。2019年全年国内手机市场出货量3.89亿部,同比 -6.2%,其中5G手机1376.9万部。2019年12月份国内手机出货量3044.4万部,同比 -14.7%,其中5G手机541.4万部。

    3、艾比森:目前未与特斯拉有相关合作。

    4、联创电子:正在配合特斯拉进行升级版车载镜头的研发。新升级版镜头供应情况暂时无法预知。

    5、秀强股份:预计2019年盈利1.21亿到1.26亿元,实现扭亏为盈。公司预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润盈利1.21亿到1.26亿元,上年同期则为亏损2.33亿元,实现扭亏为盈。报告期,公司优化家电玻璃产品的销售结构,增加高附加值产品的出货量,保障产品整体毛利水平稳中有增。

    6、科林电气:收到特斯拉订单总金额仅51.18万元。公司仅向特斯拉汽车(北京)有限公司供应充电桩缴费配套硬件产品,合同额26.60万元(不含税)、软件产品,合同额24.58万元(不含税),两项合计总金额仅为51.18万元,占公司最近一期经审计营业收入的0.0419%。合同金额极小、占最近一期经审计营业收入的比重较低,且近期未收到特斯拉订单。

    并非所有特斯拉业务能有助企业提升,关键还是要看特斯拉对公司的业务占比,所以务必了解清楚才方可参与,要想和马斯克一起跳舞,必须要更上节奏。

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